尼尔是个生在单亲家庭的高中男孩，对科幻动漫英雄凡格情有独钟的他，因生性内向，在班上苦无朋友，也得不到家人认同。 直到尼尔遇上臭味相投且性格刚烈的茱莉亚，两人一拍即合！ 在茱莉亚鼓励下，尼尔鼓起勇气投稿知名网站，立即引起网站版主丹尼斯的注意。他的出现大大拓展尼尔的视野，却也冲击了两位高中生的情谊。 导演克莱雷佛以清新明快的笔触，刻划师生代沟、青少年的迷惘，乃至对性向的探索。 电影里逼真的动漫场景，与剧情互为表里，充分展现了克莱雷佛的世界观。
五个好友在一个湖边为好友庆生，却被一种不知名的情欲所诱惑，而这种情欲似乎也对他们的生命产生了威胁。
男孩从小被父亲教育要学会狩猎、木工及任何男人应该都要具备的技能，在他眼中，父亲就是阳刚的象征，这样的形象对他来说既是崇拜却又有些畏惧。但就在某天，男孩意外发现了父亲的另一面，一个不为人知的黑暗面…