Orvoksi jäänyt kalastajan tytär Regina tahtoo Kaivohuoneella pidettäviin tanssiaisiin. Päästäkseen tilaisuuteen hän ottaa omin luvin ruhtinatar Kristinen juhlapuvun ja naamion. Komea luutnantti Engelbert vie salaperäisen Reginan tanssimaan masurkkaa ja rakastuu palavasti kauniiseen tanssipariinsa.
Yusif on puoliksi tanskalainen ja puoliksi arabi. Hän matkustaa Medinaan Lähi-idässä raskaana olevan tanskalaisen vaimonsa Sarahin kanssa. Yusif haluaa aloittaa uuden elämän vaimoineen isänsä vanhassa kotikaupungissa. Hän on vakuuttunut siitä, että tänne hän kuuluu. Mutta pian saapumisensa jälkeen Yusifia syytetään perusteettomasti kerjäläispojan kuolemasta ja hän päätyy vankilaan murhasta syytettyä.