През 1994 година, когато певецът Ю Йол става диджей на радио шоуто "Музикален албум", Ми Су среща Хьон У за пръв път. Тя работи в пекарна, където той влиза случайно, след като е освободен от Център за задържане на непълнолетни. Отначало Ми Су се плаши от него, но постепенно се сближават и влюбват. Неочаквано съдбата ги разделя, но връзката им не приключва и пътищата им се преплитат постоянно...

Филмът е базиран на книгата Manager Calibro 9 и проследява невероятния живот на калабриеца Санто Русо. Детството му е трудно и изпълнено с кражби и насилие, което пък предопределя до голяма степен и бъдещото му развитие. Израствайки Русо успява да изгради престъпна банда, която се занимава с обири, отвличания, трафик на наркотици, пране на пари и кървави екзекуции. Бизнесът процъфтява, но Санто Русо ще бъде раздвоен между две жени. Едната, разбира се, е неговата съпруга, а другата е любовницата му.

Пролетта на 1991 г., чернокожият таксиджия Родни Кинг е подложен на побой от полицаи. Действието на филма се развива след година, по време на процеса на Кинг, когато четирите ченгета, виновни за това са оправдани. В Лос Анджелис стават масови безредици. Оли е един от малкото бели в квартала. Той се сприятелява с жена, която наглежда група деца. Когато в града избухва бунта, Оли помага на своята приятелка да укрие децата от насилието, царящо по улиците на града.