Ο βασικός άξονας του έργου περιστρέφεται γύρω από τον 'Del' (Dinklage), τον μοναδικό κάτοικο μίας έρημης πόλης η οποία άλλοτε έσφυζε από ζωή. Με το ανθρώπινο γένος να έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, ο ίδιος έχει εξοικειωθεί με την ήρεμη ρουτίνα του μέχρι την ημέρα που θα βρεθεί απρόσμενα στο διάβα του η 'Grace'(Fanning), μία αινιγματική κοπέλα με μυστηριώδες παρελθόν, της οποίας ο σκοπός παραμένει άγνωστος. Ακόμη πιο παράδοξο είναι επίσης το ότι δεν θέλει να αφήσει στην ησυχία του τον νέο της γνώριμο.
O Έβαν Μπερτς είναι καθηγητής φιλοσοφίας. Έχει μία φαινομενικά ειδυλλιακή ζωή με τη γυναίκα του Έλεν και τα δύο παιδιά τους. Όμως, το παρελθόν του Έβαν κρύβει μια σειρά από ακατάλληλες σχέσεις με φοιτήτριες. Έχοντας ήδη αναγκαστεί να μετακομίσει λόγω αυτής της ανάρμοστης συμπεριφοράς, η οικογένεια θα καταρρεύσει, όταν ο Έβαν θεωρηθεί ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισης μιας νεαρής φοιτήτριας. Ο ντετέκτιβ Ρόμπερτ Μάλοϊ αναλαμβάνει την υπόθεση και παλεύει να ανακαλύψει την αλήθεια, πριν το επόμενο χτύπημα του Έβαν. Η πάντα υποστηρικτική Έλεν, αρχίζει να χάνει την πίστη της, καθώς είναι δύσκολο να ξεχωρίσει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Εντωμεταξύ, ο Έβαν προσεγγίζει μια όμορφη φοιτήτρια, την Άννα με σκοπό να γίνει η επόμενη ερωμένη ή το επόμενο θύμα του.
Δύο αδερφές ανακαλύπτουν ένα περίεργο αντικείμενο εξωγήινης προέλευσης...