Basierend auf der Kurzgeschichte "Das Ding an der Schwelle" von H.P. Lovecraft: 'Suitable Flesh' folgt der Psychologin Elizabeth Derby, die wie besessen versucht einem jungen Patienten mit extremer Persönlichkeitsstörung zu helfen. Doch ihr Bedürfnis zu helfen treibt in die Fänge eines gefährlichen, dunklen Okkults, als sie versucht einem schrecklichen Schicksal zu entgehen.

Viele Jahre nachdem Michael Marie verführt und sitzengelassen hat, treffen sich die beiden zufällig wieder. Obwohl anderweitig gebunden, zeigt sich Michael einer Auffrischung alter Erinnerungen nicht abgeneigt. Doch das Stelldichein nimmt eine unerwartete Wendung, als Maria ihn fesselt, um ihn nachdrücklich davon zu überzeugen, dass nur sie die Richtige für ihn ist. Michael versucht, Marias Tochter zu überreden, ihm zur Flucht zu verhelfen, doch das junge Mädchen hat eigene Vorstellungen.