Кевин Ломакс је млади, успешни адвокат, у срећном браку са Мери Ен. Одличну адвокатску каријеру и репутацију стиче у малом граду Гејнсвилу на Флориди, а познат је по томе што никад није изгубио ни један једини случај. Након још једног изванредног успеха Кевин прима нестварно добру пословну понуду адвокатске куће из Њујорка. Његова мајка противи се синовљевом одласку у „ђавољи град“, али жеља за успехом је јача и он са Мери Ен одлази. У Њујорку упознаје свог послодавца, харизматичног Милтона, који му нуди све благодети живота на високој нози. Али, првобитни занос се губи када Мери Ен све дубље тоне у депресију...

Ренато Аморозо (Ђ. Сулфаро), тринаестогодишњак који открива свет сексуалних фантазија, заљубљен је у прелепу мештанку, Малену (М. Белучи). Малена је удата, муж јој је на фронту, а њена изузетна лепота и привлачност изазивају злобу и пакост мештана који распредају злобне трачеве. Њена ћутња и индиферентност, невољност да ишта каже у своју одбрану потиче провинцијални миље на најгору осуду. Ренато посматра, саосећа и прати Малену, сва понижења, муку и неправду кроз коју пролази...

Кетрин и Себастиан, двоје богатих и манипулацији склоних тинејџера са Менхетна, упуштају се у замршену причу проткану заводничким сплеткама и издајом. У намери да се освети момку који је управо оставио због невине Сесиље, Кетрин изазива Себастиана да заведе Сесил. Он међутим, себи поставља тежи задатак, да заведе Анет, кћерку директора школе. Убеђена да је то претежак задатак, Кетрин пристаје на опкладу у којој Себастиан нуди свој Јагуар из 1956. а она њему обећава ноћ необузданог задовољства, а о којој он годинама сања.