Japan, 19. Jahrhundert. Nach Jahren kehrt der amerikanische Journalist Billy zurück nach Japan, das er damals auf geheimnisvolle Weise schlagartig verlassen hatte. Er begibt sich auf die Suche nach seiner Geliebten, einer japanischen Prostituierten, die er einst zurückließ. Seine Suche führt ihn auf eine düster karge Insel. Während er nach einer Unterkunft Ausschau hält, begegnet ihm eine mysteriöse Frau, die skurrilerweise genau weiß, was Billy sucht. In bildgewaltigen brutal-blutigen Rückblicken lässt sie Billy am schrecklichen Schicksal seiner Geliebten teilhaben. Doch sie warnt ihn, alte Geister sollte man ruhen lassen.

1923 in einem billigen Haus in Tokyo macht der Bewohner Goda (Renji Ishibashi) seine heimlichen Runden in dem Gemäuer, um die anderen Bewohner des Hauses durch kleine Löcher beobachten zu können. Er wird Zeuge fremder Sexualpraktiken und als er beobachtet, wie eine Geliebte ihren Lover beim Liebesakt tötet, denkt Goda, seine Seelenfreundin gefunden zu haben. Doch um sich ihr zu nähern muss er selbst einen gewalttätigen Akt übernehmen…