Swan (Paul Williams) é um famoso produtor de discos, que rouba de Winslow Leach (William Finley), um desconhecido compositor, uma cantata que retrata a trajetória de Fausto, o lendário mago, que vendeu sua alma ao diabo. Winslow tenta protestar, mas acaba sendo incriminado por Swan e é condenado à prisão perpétua como traficante, sendo enviado para Sing Sing. Enquanto Swan planeja usar a música roubada para inaugurar o "Paraíso", uma nova casa de espetáculos que está planejada para ser o novo templo do rock, Winslow consegue fugir da prisão. Ele pretende se vingar de Swan, mas sofre um terrível acidente em uma prensa de disco, que deixa seu rosto desfigurado. Perseguido por um guarda, Winslow acaba caindo em um rio, sendo dado como morto. Porém alguns acidentes começam a acontecer quando Swan está prestes a inaugurar o "Paraíso".

John Reilly (Jeffrey Combs, de "Re-Animator") e Susan (Bárbara Crampton) viajam com a filha para a Itália, onde ficarão hospedados num castelo herdado pela família. Quando começam a aparecer corpos mutilados pelos corredores do castelo, John descobre que uma terrível criatura habita o interior da construção e ele terá que lutar para salvar a vida da esposa e da filha. Um dos mais macabros filmes produzidos por Stuart Gordon, o criador da série Re-Animator

Após passar por uma lavagem estomacal, Joey, recebe uma overdose de comprimidos para dormir. Ela teve visões de pessoas mortas, que a atormentaram em momentos críticos de sua vida, e agora que teve uma nova chance decidiu não mais se auto-destruir nem retornar para Sam, o homem que ama. Porém o que ela não contava era que estava grávida. Confusa, Joey tenta entrar em contato com Sam, que a magoa. A ideia de abortar a atormenta cada vez mais, fazendo com que tenha delírios constantemente. Suspeitando estar passando por uma depressão pré-parto, Joey decide ficar com a criança e ter o filho. Mas a experiência pela qual passou deixou uma marca nela, que agora pode ver os mortos.