וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
לוואלס וגרומיט אזלה הגבינה, לכן החליטו השניים לבלות את החופשה השנתית בירח. שם, כידוע לכל, יש גבינה בשפע.
מלווין יודל הוא סופר ניו יורקי מצליח, הכותב עשרות רומנים דביקים וממוחזרים. הוא מסוגר בדירתו, עם הפרעות נפשיות הגורמות לו להימנע ממגע עם אנשים זרים והעולם החיצון ככלל. הקשר היחידי שיש לו הוא עם קרול, מלצרית במסעדה אליה הוא יוצא כל יום לארוחת בוקר. למרות שהוא עושה לה את המוות, קרול מצליחה להכות בו חזרה עם עוקצנות לא פחות חזקה משלו. את שכנו סיימון, צייר הומוסקסואל המאמין בכל מה שמלווין מתנגד לו, שונא מלווין ובמיוחד את הכלב הקטן שלו. פרנק הוא חברו של סיימון, המשכנע את מלווין בכוח, לטפל בכלב כשסיימון מתאשפז בבי"ח. מכאן חייו של מלווין משתנים, והוא מוצא את עצמו הופך לבן אדם טוב ואפילו חברותי במקצת.
וואלס וגרומיט הם דמויות מפתח בעולם האנימציה של ימינו. הרפתקאתם החדשה, תחת מטריית ההפקה של הוליווד, מתרחשת באותן טריטוריות מוכרות: עיירה בריטית מנומנמת, המצאותיו המשונות של וואלס והצלחתו של כלבו השתקן גרומיט להצילו ברגע האחרון. כאן הם מנהלים חברה מצליחה להדברת גינות הירק של שכניהם מפני ארנבים רעבים. בטוב לבם, אין השניים מחסלים את החיות אלא כולאים אותם ומסבסדים את מזונם. כאשר תחרות גידול הירק הענק של השנה עומדת בפתח, וכאשר ארנב מפלצתי מאיים לזלול את פרי עמל השכנים, מוזמנים וואלס וגרומיט ע"י ליידי טוטינגטון, מארגנת התחרות להציל את המצב. התסריט מציע שלל אפשרויות של הומור יבש ואפקטיבי והמצאות קומיות מעולות.
כאשר מטאור קסום מתרסק בעיר ההרפתקאות, הוא נותן ליחידת החילוץ של הכלבלבים כוחות על, והופך אותם לכלבי על! עבור סקיי, החברה הקטנה ביותר בצוות, הכוחות החדשים הם התגשמות חלום. אך דברים לוקחים תפנית לא צפויה לרעה כאשר נבל העל המדינגר בורח מהכלא ומאחד כוחות יחד עם מדען משוגע על מנת לגנוב את הכוחות של הכלבלבים לעצמם. בעוד גורל העיר מוטל בספק, כלבלבי העל יהיו חייבם לעצור את הנבלים לפני שיהיה מאוחר מידי, וסקיי תצטרך ללמוד שגם הכלבלב הקטן ביותר יכול לעשות שינוי עצום.
שלוש חיות מחמד, צ'אנס ("הזדמנות"), כלב צעיר שאינו מכיר את העולם; שאדו ("צל"), כלב זקן וחכם, וסאסי ("חוצפנית"), חתולה שחצנית, ניטשות כשמשפחתן הולכת לחופשה. בעודם אינם בטוחים במה שקרה, החיות יוצאות למסע כדי למצוא את משפחתם. המסע לרוחב אמריקה הינו מאוד מסוכן, והחיות מסתכנות בכך שלעולם לא יראו את האדונים שלהם שוב. קבוצת חיות המחמד מטיילת דרך הרים מיוערים, ואזורים כפריים נרחבים, בעוד משפחתם מחפשת אותם באותם האזורים.
אחת ההשפעות הגדולות ביותר על ז'אנר המיוזיקלס שהתפתח בהוליווד משנות ה-30 ואילך.לויד בייקון (הנער מאוקלהומה) ביים, אבל המדליה הולכת לכוריאוגרף הגדול באזבי ברקלי, המוכר לכולם מהפורמציות הסימטריות המלהיבות שיצר עם רקדניותיו. בערב הבכורה של מחזה מוזיקלי בברודוויי, מעקמת הכוכבת הראשית את קרסולה, ואחת מבנות שורת המקהלה מנסה להשתלט לה על התפקיד. אבל למי אכפת בכלל הסיפור... עם ג'ינג'ר רוג'רס (כובע צילינדר) לפני הפריצה לצדו של פרד אסטר.
אר-ג'יי, דביבון המטייל בעולם, מגיע לחורשה מחוץ לעיר בדרום המרכז, כולו נרגש מהפלאים שהאדם יכול להביא לחיות רעבות. מה שהוא מגלה, זו קומונה קטנה של חיות בר שמפחדות בני אדם, אחרי שהמנהיג שלהם הסמור ורן, נתקל בילדי אדם שמפחידים אותו. בהתקלו עם אר-ג'יי הוא והחיות לאט עוברים את החומה שהפרידה ביניהם שהם גילו שהוקמה בזמן שנת החורף שלהם, ואר-ג'יי מראה להם, עולם חדש, היכן שבני האדם משאירים קופסאות פחים מלאים דגים ושאר אוכל בתוך פחים גדולים, שרק מחכים שישתמשו בהם. ככל שהם מתקרבים יותר ויותר לבני האדם, הנוחות שלהם ביער נראת כמאיימת...
תאונת מעבדה מצערת, גורמת לכלב פשוט מסוג ביגל, כוחות-על הכוללים בין השאר את היכולת לדבר בקול אנושי. לאחר שבעליו החדשים, נער צעיר בשם ג'ק, מגלה את זהותו הסודית, הקשר מתהדק, והכלב וחברו החדש יוצאים להציל את העולם מידי מדען מרושע.