Zosia i jej rodzina wyruszają na wycieczkę do Merroway Cove. Tam Zosia spotyka młodą syrenę o imieniu Oona. Gdy pomaga jej wyplątać płetwę z sieci, za sprawą magicznego amuletu sama zamienia się w syrenę i razem z nową przyjaciółka poznaje podwodny świat. Dowiaduje się, że syreny nie ufają ludziom i nie podoba im się, iż pałac rodziny Zosii trafił do ich zatoczki, a na dodatek Oona zostaje porwana przez morskiego potwora. Zosia ma za zadanie uratować Oonę oraz przywrócić harmonię pomiędzy światem ludzi i syren.

Historia mordercy, który cierpliwie zmierza do celu, posługując się nietypowymi narzędziami.

Wygnany w przeszłości przez ojca, Kurt Menliff, okrutny i sadystyczny szlachcic, powraca do rodzinnego zamku, aby odzyskać swoje dziedzictwo.