يعود رجل عصابات يهودي سابق في عصر الحظر إلى الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن بعد أكثر من ثلاثين عامًا ، حيث يتعين عليه مرة أخرى مواجهة الأشباح والندم على حياته القديمة.
كلاريس ستارلينج طالبة متفوقة في أكاديمية التدريب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. يريد جاك كروفورد من كلاريس إجراء مقابلة مع الدكتور هانيبال ليكتر ، وهو طبيب نفسي لامع ومختل عقليًا عنيفًا ، ويقضي الحياة خلف القضبان بسبب جرائم قتل وأكل لحوم البشر. يعتقد كروفورد أن ليكتر قد يكون لديه نظرة ثاقبة للقضية وأن ستارلينج ، بصفتها امرأة شابة جذابة ، قد تكون مجرد الطعم لجذبه.
تَنهارُ جَريمَةُ بَائِعِ السَّيَّارات في ولاية مينيسوتا الأمريكية (جيري لونديجارد) بِسَبَبِ أَفعَالِهِ الفَاسِدَةِ وَأَتباعِهِ وَجُهُود الشُّرطَةِ المُستَمِرَّة التي تَقودها (مارج جوندرسون) الحَامِل.
يقاتل مروجو الملاكمة عديمي الضمير ، وصانعو المراهنات العنيفون ، ورجل العصابات الروسي ، واللصوص الهواة غير الأكفاء ، وصائغي المجوهرات اليهود المفترضين لتعقب ماسة مسروقة لا تقدر بثمن.
يدخل محقق شرطة في معركة دهاء مع لص يسبق الشرطة دائمًا بخطوة... وعندما يصل مفاوض مندفع سريع الانفعال، تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
تندلع في نيويورك كثير من جرائم العنصرية المضادة، كما تندلع أحداث شغب، ولكن كل هذه الأمور يبدو أن وراءهه أمر آخر؛ إذ تكتشف الشرطة أن هناك قنبلة مزروعة في إحدى المدارس، وتلك القنبلة لديها حساسية شديدة تجاة أجهزة اللاسلكية الخاصة بالشرطة، ووراء ذلك الإرهابي الألماني العالمي (سيمون جروبر) الذي يخطط لسرقة الاحتياطي الفيدرالي، وعلى (ماكين) إيقافه.
تسلط الأضواء على عائلة عادية بعد أن ارتكب الأب جريمة قتل على ما يبدو دفاعًا عن النفس في مطعمه.
عندما يُختطف ابنها ويُعثر عليه لاحقًا وهو يعاني من الصدمة، تأخذ محامية على عاتقها تحقيق العدالة، وهو ما يسفر عن أحداث تخرج عن السيطرة.