جندي في الحرب العالمية الثانية تحول إلى جندي أمريكي. يحقق المارشال تيدي دانيلز في اختفاء مريض من مستشفى بسبب الجنون الإجرامي ، لكن جهوده تتعرض للخطر بسبب رؤاه المزعجة وأيضًا بسبب طبيب غامض.
في عام 2027 ، في عالم فوضوي لم يعد فيه الإنسان قادرًا على الإنجاب ، وافقت ناشطة سابقة على المساعدة في نقل امرأة حامل بأعجوبة إلى ملجأ في البحر ، حيث قد تساعد ولادة طفلها العلماء على إنقاذ مستقبل البشرية.
عندما يحقق Seth Brundle تقدمًا علميًا وتكنولوجيًا ضخمًا في النقل الآني ، قرر اختباره على نفسه. دون علمه ، يتمكن ذبابة منزلية مشتركة من الدخول إلى الجهاز ويصبح الاثنان واحدًا.
تدور أحداث الفيلم حول شاب صغير يشعر بحالة من الفوضى والإكتئاب النفسي، فيقرر السفر إلى إيطاليا لقضاء فترة نقاهة، ويقابل هناك فتاة غامضة يقع فى حبها ليكتشف بعد ذلك أنها تأوي الظلام وتحمل بداخلها السر الأخطر.