قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
تنتقل "روزماري" مع زوجها الممثل الطموح إلى شقة جديدة في بناية يكتنفها الغموض، ويتقرب إليهما عجوزان من الجيران ويعاملونهما بالود والحنان رغم شكوك الزوجة منهم، لتبدأ تحلم "روزماري" في نومها بأحلام غريبة وتسمع أصواتًا مخيفة ومزعجة، وعندما تشعر بأعراض الحمل، تخشى على جنينها وتزداد مخاوفها من اﻷجواء المحيطة.
تُلقى خطة شرطي شرطة نيويورك جون ماكلين للتصالح مع زوجته المنفصلة عنه في حلقة خطيرة عندما ، بعد دقائق من وصوله إلى مكتبها ، تغلبت مجموعة من الإرهابيين على المبنى بأكمله. مع القليل من المساعدة من شرطة لوس أنجلوس ، ينطلق " ماكلين " المتعثر لإنقاذ الرهائن بمفرده وإنزال الأشرار.
عائلة مليئة بشخصيات ملتوية وملونة تتراكم في شاحنة قديمة وتنطلق في رحلات برية إلى كاليفورنيا لتنافس أوليف الصغير في مسابقة ملكة الجمال.
تبدأ الأحداث خلال الرحلة إلى نيويورك والتي قام بها (هاري) و(سالي)، وكان هاري يخطط لبدء العمل في مؤسسة كبيرة، أما سالي فكانت تعتزم الالتحاق بكلية الصحافة، وتكون بداية علاقتهما عن طريق خلاف، لتجمعهما المصادفة أكثر من مرة، وتتطور علاقتهما مع الوقت.
يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.
لا تستطيع ربة المنزل الشابة الجميلة Séverine Serizy التوفيق بين تخيلاتها المازوخية وحياتها اليومية جنبًا إلى جنب مع زوجها المطيع بيير. عندما ذكر صديقها المحبوب هنري بيت دعارة سري من الدرجة العالية تديره مدام أنيس ، بدأت سيفيرين العمل هناك خلال النهار تحت اسم Belle de Jour. ولكن عندما يصبح أحد عملائها متملكًا ، يجب أن تحاول العودة إلى حياتها الطبيعية.
تذهب الإمبراطورة سيسي إلى قصر جودول بالمجر لتقيم مع ابنتها الصغيرة وبعض رجال البلاط، وهناك تشعر سيسي بتحررها الكامل من جميع قيود قواعد البلاط الصارمة بالنمسا، وسرعان ماتكتشف إصابتها بمرض السل، وتعتقد الدكتورة سبيرجر، أن سيسي لن تبقى على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.
من خلال معلمتها المجرية، تشعر الإمبراطورة الصغيرة سيسي بتآلف وإنجذاب نحو المجر، وتأثر الإمبراطور بنصيحة زوجته الإمبراطورة سيسي التي قالت له أنه لا يمكنه أن يحكم البلاد بالقوة وحدها، ولكن أيضًا بالحب، وقد تأثر المجريون بشعور سيسي نحو بلادهم.