"王子齐格弗里德在湖边打猎,意外的邂逅了一只特别的天鹅。原来,这只天鹅的真身是名叫奥杰塔的公主,因为受到了邪恶的罗特巴特的诅咒而变化成为了天鹅的形象。想要变回人类只有一种方法,那就是得到一位人类男子的爱。齐格弗里德深深的爱上了奥杰塔,发誓要娶她为妻,然而,当齐格弗里德的母亲在宫中设宴想要给儿子选妃时,罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅现身了。 奥吉莉娅拥有着和奥杰塔几乎一模一样的外表,在她的引诱和欺骗之下,齐格弗里德忘记了自己的誓言,同她定下了婚约。之后,恍然大悟自己被骗的齐格弗里德赶到湖边,想要乞求奥杰塔的原谅。"

一只名叫洛伦佐的猫沮丧地发现自己的尾巴已经有了自己的个性。