Gjengen er spente når de skal begynne på ny skole, så Sofie starter sin egen. Hun lærer fort at å undervise er vanskeligere enn hun trodde - og at forandring kan være bra.

I 1921 England er overveldet av tap og sorg etter første verdenskrig. Bløff-etterforsker Florence Cathcart (Hall) besøker en kostskole for å utforske observasjoner av et barnspøkelse.

Når den tidligere turneren Anita får jobb som gymlærer på en skole i et velstående strøk av Oslo, tar det ikke lang tid før eleven Markus legger an på henne. Tiltrekningen er gjensidig, og etterhvert innleder hun og den usedvanlig selvsikre tenåringen et seksuelt forhold. Anita er fullt klar over at hun setter både jobben og ekteskapet på spill, men forholdet til eleven blir raskt en besettelse hun hverken ønsker eller makter å kontrollere.