Ikävien väärinkäsitysten sarja johtaa tilanteeseen, jossa Robbie Turneria (McAvoy) syytetään rikoksesta, jota hän ei ole tehnyt. Syytökset tuhoavat Robbien ja Cecilian (Knightley) orastavan rakkauden ja muuttavat dramaattisesti heidän koko loppuelämänsä.

Liittoutuneiden lähestyessä Pariisia elokuussa 1944, saksalainen tai­teen­tun­ti­ja evers­ti von Wald­heim päättää siirtää rans­ka­lais­ten “­rap­pio­tai­teen” aar­teet - mm De­gas, Re­noir, Pi­cas­so, Laut­rec, Gau­guin jne - ju­nal­la Sak­saan. Vas­ta­rin­ta­liik­keen mie­het val­tion­rau­ta­teillä saa­daan va­kuu­te­tuk­si las­tin tär­key­destä. Lo­pul­ta tehtävä jää yh­den mie­hen har­teil­le. Lii­ken­nepääl­likkö La­bic­he ei an­na pe­rik­si, vaik­ka ei tai­tees­ta mitään ymmärräkään.

Paul palaa kotiin toisen maailmansodan jälkeen vaimonsa luo, joka on menettänyt kiinnostuksensa häneen. Sattumalta hän tapaa Victorian, joka on tullut raskaaksi ja pelkää isänsä reaktiota. Paul suostuu esittämään hänen miestään, mutta isä on epäileväinen, ja koko kuvio monimutkaistuu, kun Paul ja Victoria rakastuvat oikeasti.

Eric Knox, tietokonejätti Knox Technologies- yrityksen perustaja, on kehittänyt mullistavan ohjelman, joka tunnistaa ihmisiä äänen perusteella. Ohjelman käyttömahdollisuuksia on lukuisia ja väärissä käsissä ohjelma voi olla vähintäänkin tuhoisa. Kun Knoxin ohjelma varastetaan, kutsutaan Charlien enkelit apuun. Natalie, Dylan ja Alex asentavat viruksen Roger Corwinin, Knoxin pahimman kilpailijan tietokonejärjestelmään. Juttu ei siitä huolimatta ota ratketakseen vaan muuttuu tappavaksi leikiksi - Enkelit joutuvat osalliseksi peliin, jossa panoksena on Charlien henki...

Kenraali Midwinter on mielipuoli miljonääri, teksasilainen öljypohatta, joka on rahoillaan rakentanut jättimäisen vakoilu- ja taisteluorganisaation. Maalina on Neuvostoliitto, jonka Midwinter aikoo murskata maan tasalle, hintaan mihin hyvänsä. Koko hullun suunnitelman ydin on valtava tietokonekeskus, jonka avulla Midwinter aikoo käynnistää 3. maailmansodan. Mutta kenraali ei arvaa varoa Englannin tiedustelupalvelua ja eversti Rossia. Ross tietää, että vain yksi mies voi pelastaa maailman tuholta - Yksityisetsiväksi ryhtynyt ex-agentti Harry Palmer. Harryn suostuttelu tehtävään onkin jo toinen juttu...

Iso-Britannia on oudon sään armoilla. Rajua lumimyrskyä seuraa käsittämätön helle ja heti perään hyytävä pakkanen. Salainen agentti John Steed ryhtyy tutkimaan, kuka on ottanut haltuunsa sään voimat ja miksi. Kaikki viittaa siihen, että pirullisen suunnitelman takana on Sir August De Wynter - rikas, omalaatuinen ja älykäs vihollinen. Steed saa avukseen aina yhtä kylmäkiskoisen Emma Peelin.