Младото момиче Абигейл живее в град,чиито граници са затворени преди много години поради епидемия от мистериозна болест. Бащата на Аби е един от болните отведен когато тя е на шест години. Когато се изправя срещу властите за да намери баща си, Аби открива, че градът й всъщност е пълен с магия а в самата нея се пробуждат необикновени магически способности...

Преди 15 години Андрей, под ръководството на баща си полковник Родина се обучава в специално секретно училище, където от подрастващи деца готвят агенти за Службата за външно разузнаване. Когато експерименталният проект е закрит, Андрей "изгаря мостовете" и остава в Европа опитвайки се да не си припомня миналото.