ללודוביק, ילד צרפתי מקסים, יש חלום: הוא רוצה להיות ילדה. הוריו, המתגוררים בפרבר זעיר-בורגני של פריז, לא מבינים לליבו על אף ההסבר ה"מדעי" שהוא מספק לשאיפתו: כרומוזום ה-x שלו אבד בלידתו והוחלף בטעות ב-y, וכך נולד בטעות כבן. בינתיים ה-y המיותר גורם ללודוביק לאי הבנות: כשהוריו עורכים מסיבת גן לכל השכנים, הוא מפתיע בשמלה ועגילים תואמים, שיכולים להתחרות בשמלת התוכים של ז'אן פול גוטייה. כשהמורה מבקשת להביא לכיתה צעצוע אהוב, מביא לודוביק את "פאם", בובה זהובת שיער, מקבילתה של ברבי. אבל המשבר האמיתי מגיע כאשר לודוביק מחליט להתחתן עם בנם של השכנים. הסרט מרשים מבחינה ויזואלית ובעיקר בולטים בו קטעי הפנטסיה בצבעי סוכריה של עולמה של פאם, המזכירים את ה"קוסם מערץ עוץ". על אף שהסרט עוסק באופן מוצהר בזהות מינית, הוא מוקדש לכל מי שהרגיש בילדותו שונה ויוצא דופן.
הסרט מתרחש בשנת 1660 באותן זמנים תפקידי הנשים בתאטרון היו מלוהקים ע"י גברים. אדוארד "נד"(קרודוף) הוא השחקן האנגלי המפורסם ביותר בתפקידי נשים בתיאטרון, הוא משתמש ביופיו ובטכניקה שלו כדי לדמות אישה הכי מושלם ולהשיג כול תפקיד אישה שירצה. אך כאשר למלך צ'ראלס ה-2 נמאס לראות את אותם השחקנים שוב ושוב הוא מאפשר לנשים אמיתיות לשחק ושחקנים גברים לא יכולים לשחק יותר בתפקידי נשים. נד נהפך להיות כלומניק. כשהוא במסלול המוביל להתאבדות. עד שהמלבישה שלו לשעבר שהפכה לשחקנית מריה(קלייר דיינס) לוקחת על עצמה להפוך אותו שוב לגבר.
פלורנס פורסט, ילדה לא כל-כך תמימה הופכת לילדה הראשונה הגולשת בחוף מליבו, אבל פלורנס סובלת מסכיזופרניה ומידי פעם, אן בוומן, הצד השני באישיות שלה, יוצאת החוצה. יום אחד נרצחו כמה אנשים בחוף בזמן שאן בוומן שלטה על הגוף של פלורנס. החשודים ברצח הם פלורנס-אן , הגולש גריאו קנקה, בניטה ברנס ואפילו אמה של פלורנס.