Ο Κρίστοφερ Κρός (Έντ Ρόμπινσον) είναι ένας ευσυνείδητος ταμίας που εργάζεται επί 25 χρόνια στην ίδια τράπεζα. Μια βροχερή νύχτα στην οδό Scarlett, διασώζει την Κίτι από τον βάναυσο φίλο της, Τζόνι. Ερασιτέχνης ζωγράφος ο Κρις, αφήνει την Κίτι να νομίζει πως είναι ένας πλούσιος καλλιτέχνης και της πιάνει διαμέρισμα με τα χρήματα της συζύγου του. Εκεί, ο Κρις ζωγραφίζει αριστουργήματα, αλλά τα παίρνει ο Τζόνι και τα πουλάει με την υπογραφή της Κίτι.

Mια νεαρή γυναίκα, η Τσάρλι, ζει στη Σάντα Ρόζα, μια σχεδόν ειδυλλιακή μα πληκτική μικρή πόλη στην Καλιφόρνια. Ενθουσιάζεται όταν ένας γοητευτικός και εκλεπτυσμένος θείος έρχεται να επισκεφθεί την οικογένειά της - ωστόσο, η Τσάρλι σύντομα γίνεται καχύποπτη με τη συμπεριφορά του θείου της και υποψιάζεται ότι μπορεί να είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος που τρομοκρατεί τη χώρα.

Ο ζωγράφος Γιόχαν Μποργκ, άνθρωπος με κλονισμένη ψυχική υγεία, πηγαίνει με την έγκυο γυναίκα του Άλμα σε ένα μικρό, σχεδόν ακατοίκητο νησάκι, αναζητώντας ηρεμία και ξεκούραση. Η υγεία του όμως αντί να βελτιώνεται, πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει φοβίες που δεν του επιτρέπουν να κοιμηθεί το βράδυ και γύρω του μαζεύονται όλο και περισσότερες απειλητικές μορφές: οι προσωπικοί του δαίμονες. Την ώρα μετά τα μεσάνυχτα και πριν το ξημέρωμα (την ώρα του λύκου) ο βασανισμένος καλλιτέχνης εξομολογείται στην γυναίκα του τη σκοτεινιά της ψυχής του και τα δαιμόνια του παρελθόντος του.

Νότια Κίνα, μετά τον πόλεμο. Η ζωή της Γουάν, μιας νέας γυναίκας που ζει με τον ασθενικό σύζυγό της στο κατεστραμμένο αρχοντικό του, αναστατώνεται, όταν ο άνδρας της δέχεται να φιλοξενήσει το γιατρό Ζιτσέν, έναν άνδρα με τον οποίο εκείνη ήταν κάποτε ερωτευμένη.

Ο Άρλις Σουίνι κάνει μια απλή ζωή χωρίς εκπλήξεις στο Δυτικό Τέξας. Εμπορεύεται μηχανές αυτόματων πωλήσεων και ταξιδεύει από πόλη σε πόλη όπου έχει και από μια ερωμένη. Η Κέι Ντέιβις επίσης ζει τις περισσότερες ώρες της μέρα στο δρόμο. Μακριά από ένα διαλυμένο γάμο δεν ξέρει πού πηγαίνει αλλά οπουδήποτε και να τη βγάλει ο δρόμος της θα είναι καλύτερα από κει που ήταν... Η μοίρα φέρνει κοντά τον Αρλις και την Κέι μαζί και τους επιφυλάσσει ένα κοινό μέλλον μέχρι που μια φιγούρα από το παρελθόν εμφανίζεται απειλητική, ο πατέρας του Αρλις... Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και σε αυτή κάνει την πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση η Γκουίνεθ Πάλτροου.