Nurimus griausmingai uraganinei audrai Meino valstijos miestelį Bridgtoną apgaubia milžiniško rūko debesys. Sparčiai blogėjant matomumui ankstų rytą atsibudę gyventojai atsiduria aklinoje apsuptyje. Precedento neturintis rūkas įkalina žmones maisto prekių parduotuvėje. Menininkas Deividas Dreitonas čia atėjo apsipirkti su penkerių metų sūnumi Bilu. Iš pradžių jie net neįtaria nieko blogo. Bet netrukus visi įsitikina, kad tiršto rūko jūroje šeimininkauja negailestingi sutvėrimai.
XX a. šeštojo dešimtmečio saulėlydyje vieną lemtingą naktį Naujojoje Meksikoje jauna komutatorė Fėja ir charizmatiškas radijo didžėjus Everetas aptinka keistą garso dažnį, kuris gali visiems laikams pakeisti jų miestelį ir ateitį.
Krisas Vonas, buvęs JAV Specialiųjų pajėgų karys, grįžta į savo vaikystės miestelį. Čia jis tikisi atnaujinti santykius su vaikystės draugais ir vėl ramiai pradėti savo gyvenimą iš naujo. Grįžęs namo jis pamato, kad miestelis visai pasikeitęs... Džėjus Hamiltonas, Kriso vaikystės varžovas, turtingų tėvų sūnelis, visą miestelį yra pavertęs kriminalų ir nusikaltėlių židiniu: kadaise didžiulis malūnas, kuriame darbuodavosi didžioji dalis miestelio gyventojų, dabar – kazino, visokio plauko lošėjų meka Tėvų pinigai ir įtaka leidžia Džėjui valdyti visą miestelį: nuo gangsterių gaujų, narkotikų prekeivių iki prostitučių ir striptizo šokėjų. Garsiajame kazino striptizo šokėja dirba ir buvusi mokyklos laikų Kriso meilė – Deni. Matydamas visišką Džėjaus savivalę ir kenčiančius miestelio gyventojus, Krisas ryžtasi veikti. Nesunkiai tapęs šerifu su kelių vaikystės draugų pagalba jis imasi miestelio „valymo“ misijos.
Berniukas Kailas tvirtina matęs dantų fėją. Jis taip pat teigia, kad ji kėsinasi jį nužudyti. Po dvylikos metų Kailas išvyksta iš miesto, kuris juo taip ir nepatikėjo. Mieste jis paliko tik du juo tikinčius žmones – savo vaikystės draugę Ketlin ir jos jaunesnįjį brolį. Ir kai Sutemose vėl pasirodo blogis, Kailas turi grįžti ir susikauti su sparnuota lemties būtybe, kurią matė prieš daugelį metų. Mat blogis grįžo keršyti ir nesirengia išeiti be Ketlin brolio.