Erika Kohut trabalha como professora de piano no Conservatório de Viena. Ela não bebe nem fuma, vivendo na casa de sua mãe aos 40 anos. Quando não está dando aulas Erika costuma frequentar cinemas pornôs e peep-shows, em busca de excitação. Logo ela inicia um relacionamento com Walter Klemmer, um de seus alunos, com quem realiza vários jogos perversos.

Robert Wakefield, um juíz conservador, é nomeado pelo presidente para incrementar a guerra da América contra as drogas, vindo a descobrir que a sua própria filha adolescente, Caroline, é viciada em crack. Do produtor ao consumidor, passando pelos diversos intermediários, eis o percurso da droga na sociedade contemporânea, um percurso que nada nem ninguém consegue travar. Apanhados nesta complexa teia encontram-se dois polícias mexicanos e dois seus congéneres norte-americanos, um traficante e a sua inocente esposa, um juíz do Supremo Tribunal do Ohio nomeado para figura de proa do combate à droga e a sua filha adolescente.