Μια μυστηριώδης γυναίκα, που αναζητά την κλεμμένη ηρωίνη της, έχει μια εφήμερη ερωτική σχέση με έναν αστυνομικό. Την ίδια νύχτα ένας άλλος αστυνομικός συναντά την ονειροπόλα Φέι, που δουλεύει σε καντίνα και ονειρεύεται να γίνει αεροσυνοδός

Σ' ένα χωριό της κοιλάδας του Πάδου όπου η γη είναι σκληρή και η ζωή μίζερη, ο ιερέας και ο κομμουνιστής δήμαρχος αντιμάχονται συνέχεια για το ποιος θα είναι η κεφαλή της κοινότητας. Αν και στα κρυφά θαύμαζαν και συμπαθούσαν ο ένας τον άλλο, η πολιτική τους χώρισε, όπως και την υπόλοιπη χώρα. Όταν ο δήμαρχος θέλει να χτίσει ένα "Σπίτι του Λαού" κι ο ιερέας μια παιδική χαρά, ξεκινάει μια γενικευμένη διαμάχη μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων, των πιστών και των άπιστων, ακόμα και μεταξύ των εραστών. Δεν φτάνει όμως αυτό, ακόμα και οι αγρότες κατεβαίνουν σε απεργία. Φαίνεται ότι τίποτα δεν θα θεραπεύσει αυτό το ρήγμα.

Ο Μπάντι είναι ένα αγόρι που μεγάλωσε πλάι στον Άγιο Βασίλη! Όταν ήταν μικρός κρύφτηκε σε έναν από τους σάκους με τα δώρα και ο Άγιος Βασίλης τον πήρε κατά λάθος μαζί του στο Βόρειο Πόλο. Εκεί υιοθετήθηκε από ένα ξωτικό και προσπάθησε να ενταχθεί στην κοινωνία τους και να δουλέψει στο εργαστήριο των μαγικών παιχνιδιών. Μάταια, όμως, καθώς μεγαλώνοντας φάνηκε η ανθρώπινη φύση του και κόντεψε να καταστρέψει το εργαστήριο με τις απροσεξίες του. Αποφασίζει, λοιπόν, να επιστρέψει στον κόσμο των ανθρώπων και να βρει τους πραγματικούς του γονείς.