Salaagent 007 saadetakse Jamaikale, et uurida ühe MI6 kaastöötaja ja tema sekretäri salapärast mõrva. Seal satub ta ohtlike seikluste keeristesse, üritades leida salapärase dr. No baasi. Dr. No plaanib oma aatomienergiaga varustatud saarelt segada ameerika rakettide starti.
Briti ja Venemaa Mereväe ridadest kaovad jäljetult kaks allveelaeva, mille pardal on kokku 16 tuumalõhkepead. Juhtumit saadetakse uurima mõlema poole parimad agendid - Venemaalt Anya Amasova ehk "XXX" (Barbara Bach) ning Briti poolt James Bond (Roger Moore). Loo lahendamisel on nende ainsaks niidiotsaks allveelaevade liikumist kajastav mikrofilm - kuid seegi osutub võltsituks.
Kuritegeliku rühmituse SPECTRE üks juhte, Emilio Largo (Adolfo Celi), kavatseb astuda vastu maailma suurimale sõjalis-poliitilisele organisatsioonile nimega NATO. Ta varastab kontroll-lennul oleva Briti hävitaja, mille pardal on kaks tuumapommi, ning esitab võimudele suure rahanõude. Nüüd saadab Briti salaluure välja kõik enda "00" agendid, seal hulgas ka James Bondi (Sean Connery), pomme otsima. Kuid keegi ei tea, kus neid peidus hoitakse ...
Teismeline pingviinipoiss Cody Maverick unistab päevast, mil pääseb oma jäisest kodulinnast Külmaverest, jätab Antarktika igaveseks selja taha ning hakkab tegelema kalade sorteerimise asemele oma suure armastusega, milleks on surfamine. Ta saab selle võimaluse, kui pääseb õnneliku juhuse läbi Pen Gu saarel toimuvatele surfivõistlustele, kaasas võttegrupp, mille liikmed jälgivad Cody igat sammu. Seal kohtab ta kirjut seltskonda nagu alatasa hätta sattuv Kana-Joe, võluv vetelpäästja, pingviinitüdruk Lani, mitmekordne maailmameister, ülbe Tank ning metsas elav hipilik erak Vana, kelle käest on noorel naiivsel surfipingviinil õppida nii mõndagi. Nagu näiteks seda, et võitja pole alati tingimata see, kes esimesena finišisse jõuab.
James Bond (Sean Connery) naaseb enda Maailmareisilt teadmisega, et ta suutis tappa SPECTRE-i juhi Ernst Stavros Blofeld-i (Charles Gray). Briti salaluure annab talle nüüd ülesandeks uurida suure hulga teemandite kadumist Aafrika kaevandustest. Kuriteo jäljed viivad Bondi kasiinoomanikuni, kes pole keegi muu kui Blofeld ise.