어릴 적 엄마를 잃고 ‘코라’ 고모와 할아버지 손에 자란 호기심 많은 소녀 ‘럭키’는 방학동안 ‘코라’ 고모와 함께 아빠가 홀로 살고 있는 미라데로에 머물게 된다. 오랜만에 만난 아빠와의 서먹한 관계에서 어려움을 느끼던 ‘럭키’는 우연히 에너지 넘치는 야생마 ‘스피릿’을 만나 특별한 교감을 나누게 되고, 새로 사귄 친구 ‘아비게일’, ‘프루’와 함께하며 두근거림과 자유로움을 경험한다. 어느 날, ‘스피릿’과 그의 야생마 가족이 악당들에 의해 위험에 처하게 되고 ‘럭키’는 이들을 구하기 위해 친구들과 두려움을 무릅쓴 모험에 나서는데…

꿈이 넘치는 애니메이션을 만들고 있는 "KOHATA 애니메이션 스튜디오". 바자는 친구 가짱과 함께 즐거운 나날을 보내고 있었습니다. 그러던 어느 날, 바자는 사람들이 즐겁게 바다에 대해 이야기하는 것을 듣습니다. "우리도, 언젠가 갈 수 있으면 좋겠다...바다". 그 날밤, 코코는 바자에게 마법으로 바다를 보여줍니다. 다양한 생물이 살고 있는 푸른 바다에 감동하는 바자. 그러나 코코는 거칠은 검은 바다를 바자에게 보여줍니다. 그것을 본 바자는 완전히 바다가 무서워져 버리고 말았습니다. 하지만, 기는 바자에게 진실을 가르쳐주려고 가짱을 새까만 바다 속으로! 파도에 휩쓸린 가짱을 찾아낼 수 있는 것은 바자 밖에 없습니다! "바다는 무섭지만 나 가야 돼". 바자는 끝없이 펼쳐진 큰 바다에서 가짱을 찾을 수 있을까요? 한밤중 스튜디오에서 아무도 모르는 모험이 시작됩니다!

몬테카를로에 잠시 다녀온다더니 영영 무소식인 펭귄일행을 기다리며 아프리카에서 하루하루 고향 뉴욕에 대한 향수에 취해있는 ‘알렉스’(사자), ‘마티’(얼룩말), ‘멜먼’(기린), ‘글로리아’(하마). 결국 뉴욕행을 결심하고, 함께 돌아가기 위해 펭귄 일행을 찾아 몬테카를로로 향한다. 하지만 펭귄 일행과 만나기가 무섭게 동물 통제 관리국 ‘캡틴 듀브아’에게 쫓기는 신세가 된 뉴요커 4인방. 그녀의 맹추격 속 위기에 몰린 이들은 우연히 만난 유럽 서커스단 ‘비탈리’(호랑이), ‘지아’(재규어), ‘스테파노’(바다사자)에게 자신들이 미국 뉴욕의 서커스단이라고 속여 기차를 얻어 타고서야 겨우 위기를 모면하게 된다. 듀브아와의 추격전에 비행기는 망가지고 뉴욕으로 돌아갈 방법이 없어져 좌절하던 4인방은 유럽 서커스단의 공연이 성공적이면 유럽을 넘어 미국 뉴욕으로 갈 수 있다는 말에 이들과 함께할 것을 결심한다. 마침내 로마에서의 첫 공연! 하지만 기대와 달리 기술도 의욕도 평균 이하인 유럽 서커스단의 공연에 뉴요커 4인방의 희망은 절망으로 바뀌고 만다. 뉴욕으로 가기 위해서는 어떻게든 서커스를 성공시켜야 하는 상황! 알렉스는 지금까지 해왔던 서커스가 아닌 새롭고 창의적인 공연을 해보자고 제안한다. 이에 유럽 서커스단과 뉴요커 4인방은 모두 함께 힘을 합쳐 전에 없던 놀랍고, 환상적인 서커스 공연을 준비하기 시작하는데…

스파이 슈트. 숨겨진 아지트. 끝내주게 멋진 장비. 부모님이 비밀 요원이라는 사실을 알게 된 패티와 토니. 이제 스파이 키드가 되기 위한 훈련을 시작한다!

오류 발생, 모든 인간이 사라졌다! 제멋대로인 반려동물 남매 퍼드와 햄이 망가진 세계를 고치기 위해 유니버스의 중심으로 향한다. 지금 둘에게 여러분의 도움이 꼭 필요하다!