À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste. Mais Eurydice, électrocutée par un câble de tramway, meurt en tentant d'échapper à son destin. Orphée la cherche partout...

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de l’expression « prendre son envol ».

Roger Bond, grand séducteur, tombe un jour réellement amoureux mais Belinha est déjà fiancée. Alors que son orchestre doit se rendre à Rio, il propose à la belle Brésilienne de voyager avec lui. Confiant il ne voit pas que Belinha reste partagée entre lui et son fiancé Julio...

L’histoire se déroule au moment où l’Aéropostale met en place les vols de nuit en Amérique latine. John Barrymore incarne le personnage de Rivière, responsable intransigeant du réseau aéropostal. Clark Gable joue le pilote Fabien qui affronte la mort chaque fois qu’il achemine le courrier et Helen Hayes son épouse. Le pilote est marié depuis six semaines. Mais chaque seconde l’éloigne un peu plus de son épouse, de sa voix, de son sourire. Aux commandes de son avion, Fabien apporte le courrier de Patagonie à Buenos Aires. Une tornade sévit sur la Cordillère des Andes lorsque le contact radio est rompu….

Le capitaliste diabolique français Paul Reynard est contraint de quitter Irène, sa fiancée depuis un an, lorsqu'il est arrêté pour faux, usage de faux et détournement de fonds puis condamné à une colonie pénitentiaire au large de l'Amérique du Sud.