Документальный фильм о геях — чернокожих и латиноамериканских трансвеститах и транссексуалах, живущих в Нью-Йорке. Мы узнаем, как они на самом деле живут, любят, о чем мечтают. Они называют себя Детьми. Они — посыльные, продавцы, проститутки, безработные… Как многие черные и испаноговорящие геи, у них 2 мира: один дневной — мир дискриминации и бедности, другой — ночной, где присутствуют яркие костюмы, танцы, шоу.
Фильм, рассказывающий о происхождении Вселенной и жизни на нашей планете: флоры, фауны и человеческой расы. То серьезно, то с шутками, чередуя мудрость с наивностью, африканский колдун и поэт на языке мифов и сказок рассказывает историю вечного Генезиса, героями которого являются животные и люди.