Episoden aus dem Leben im spätmittelalterlichen Italien: ein junger Mann wird hereingelegt, landet mit der Leiche eines Bischofs in dessen Sarkophag und findet einen Ausweg. Ein Liebespaar wird von der verfrühten Rückkehr des Ehemanns überrascht und weiß sich zu helfen, ein angeblich taubstummer Gärtner sorgt für freudige Momente in einem Frauenkloster, drei Brüder rächen sich am Liebhaber ihrer Schwester und einem ausgemachten Sünder gelingt es, auf seinem Sterbebett den Priester an der Nase herumzuführen und sich so einen tadellosen Nachruf zu verschaffen.

Die Rituale des Werbens, der romantischen Rivalität und der Liebe spielen sich dreimal ab, wenn ein Mann mit einem Bösewicht um das Mädchen wetteifert. In der Steinzeit wird die Rivalität durch Dinosaurier, eine Schildkröte, die als Ouija-Brett verwendet wird, und eine Runde Golf mit Steinen ausgelöst. Im alten Rom zeigten die Männer ihre Muskelkraft bei einem Wagenrennen, bei dem Hunde anstelle von Pferden eingesetzt wurden. In der heutigen Zeit wird der Mann von der Moderne überwältigt, einschließlich eines sehr zerbrechlichen Autos.

Ein Paar, das in seiner Routine gefangen ist, eine verzweifelte Freundin, ein junger Mann, der von seiner letzten Liebe enttäuscht ist, zwei Cousins, die seit ihrem letzten Sommer im Dorf getrennt sind, eine Gruppe von Freunden, die ein Experiment wagen wollen – Als die Gruppe in einen Swingerclub geht, werden sie eine Nacht lang eine verrückte Situationen nach der anderen erleben. In diesem Club gibt es es keine Vorurteile und nur ein Ziel: Neue Erfahrungen machen.

In drei Episoden vereinigt Regisseur Roger Corman vier bekannte Gruselgeschichten ("Morella", "Die schwarze Katze", "Das Fass Amontillado", "Die Tatsachen im Fall Valdemar") von Edgar Allan Poe (1809 bis 1848) in diesem Spielfilm.

Auf seiner Reise durch Frankreich und Italien dokumentiert ein Regisseur verschiedene Beziehungsepisoden. In Ferrara verlässt ein Mann die Frau seiner Träume, nachdem er sie seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder getroffen hat, weil er befürchtet, die Realität könne nicht mit seinen Emotionen Schritt halten. In Portofino trifft der Regisseur eine Frau, die er links liegen lässt, nachdem sie im mitgeteilt hat, dass sie ihren Vater getötet hat. Patricia und Carlo kommen sich näher, als Patricia eine neue Wohnung besichtigt. Sie will ihren Mann verlassen, der sie betrügt. Und schließlich über den jungen Niccolo aus Aix-en-Provence der eine zaghafte Annäherung an ein Mädchen wagt, und erfahren muß das sie am nächsten Tag ins Kloster gehen wird.

Ein Frack wechselt mehrmals hintereinander den Besitzer und erweist sich jedesmal als Erfüllungsgehilfe des Schicksals.