يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
يطارد اثنان من صيادي الجوائز وعصابته "El Indio" ، أحد أكثر المطلوبين الهاربين في المناطق الغربية.
تزعج مجموعة متنوعة من الأفراد الذين تتقاطع حياتهم في مكسيكو سيتي الانفعالات المحمومة والرغبات المحبطة والآمال المحبطة. هناك ابن صاحب الحانة ، تشافا ، الذي يتوق إلى الهجرة إلى أمريكا. يحب الحلاق الفقير ، هابيل ، بجنون ألما الرائعة ، التي أصبحت في النهاية عاهرة من الدرجة العالية. أخيرًا ، هناك سوزانيتا ، العانس اليائسة التي تتابع الكثير من علاقات الحب على أمل العثور على زوج.
في هذه النسخة الواقعية المختلفة من حكايات عيد الميلاد، يقدم "جيريمي موريس" معنى جديداً تماماً لروح عيد الميلاد المجيد عندما تثير زينته الباهظة الخلاف بينه وبين جيرانه، مما يقودهم جميعاً إلى المحكمة.