זוג יהודי חביב ניהל במשך עשרות שנים את "קרקס הספרים", חנות פורנו ומעוז של הקהילה הגאה בלוס אנג'לס. בתם הבמאית מתעדת את חייהם ותקופתם.
בחורף 2013, יונג-ג'ון וג'ה-סונג, איש צבא העם הקוריאני, סצנת המין שלהם נתפסת על ידי הממונה. אחרי הכל, יונג-ג'ון החליט לערוק מצפון קוריאה ולהשאיר את ג'ה-סונג.
סקס והעיר הגדולה פוגשת את "עיר הדובים" חבורה הדוקה מכל שכבות הגיל נהנים לבלות יחדיו, עד שמגיע בחור שונה שרוצה להיות אחד מהחבר'ה. זוהי קומדיה רומנטית שמציגה צד שונה לרומנטיקה שאנו מכירים.