Noelle má takmer dokonalý život: je úspešná v práci, má príťažlivého priateľa Todda a plnia sa jej všetky sny. Chýba jej len jediná vec. Keď sa konečne rozhodne to zmeniť, Noelle si adoptuje rozkošné šteniatko. Avšak jej sen sa tentoraz na realitu nepremenil. Nový chlpatý priateľ jej doslova prevrátil život hore nohami a čoskoro čelí Vianociam už iba s ním. Keďže sa s ňou rozišiel priateľ, Noelle sa rozhodne prijať pozvanie svojho spolupracovníka Liama, aby strávila sviatky v jeho spoločnosti. Na Vianoce je tak napokon obklopená skvelou atmosférou v jeho šťastnej a láskyplnej rodine. Medzi Noelle a jej hostiteľom to čoskoro začne poriadne iskriť. Noelle však vypátra jej bývalý priateľ a v snahe zvrátiť ich rozchod ju požiada o ruku. Noelle sa tak musí rozhodnúť, ktorým smerom sa bude ďalej uberať jej život. Bude to ten bezpečný svet plný úspechov, ktorý poznala doposiaľ, alebo nepredvídateľná budúcnosť s mužom, ktorý si rýchlo získava jej srdce?

Za sto rokov bude svet len umierajúcou nehostinnou pustinou, križovanou obrovskými strojmi na kolesách, ktorých primárnou snahou je nachádzať zostávajúce zdroje obživy a surovín. V tieto monštrá sa premenili pôvodné mestá. Sídlia na kolesách sú plné ľudí a najväčším a najmocnejším z nich je Londýn. Ten sa rozrastá aj vďaka pohlcovaniu menších strojov, ktoré sa objavia v jeho ceste. Týmto spôsobom sa v Londýne ocitne aj Hester Shaw, tajomné dievča so zjazvenou tvárou. Jej jedinej, zdá sa, nevadí, že Londýn zničil jej domovské mesto. Hester sa totiž vďaka tomu ocitla v blízkosti jeho vládcu Thaddeuse Valentina, s ktorým má z minulosti otvorené účty. Lenže i Thaddeus je rád, že Hester vidí. Dievča má v držaní predmet, s ktorým by sa mohol stať najmocnejším mužom na svete. A pretože má Thaddeus trošku väčšiu palebnú silu než ona, ocitne sa Hester na úteku a v spoločnosti zúfalo nepraktického knihomoľa a renegátky, na ktorej hlavu je vypísaná obrovská odmena.