Katey Miller (Romola Garai) se mută din SUA la Havana, în Cuba, împreună cu părinții ei în noiembrie 1958, cu puțin înainte să izbucnească Revoluția. Părinții ei vor ca fata să-și facă prieteni în cercurile din înalta societate, dar ea îi sfidează îndrăgostindu-se de Javier (Diego Luna), un ospătar care este și un dansator fantastic. Cei doi se întâlnesc în secret într-un club de noapte din Havana, și exersează pașii de dans pentru un prestigios concurs național de dans. Dar Revoluția lui Castro îi alungă pe toți americanii din Cuba, iar planurile celor doi sunt amenințate.

Annie, care tocmai a absolvit colegiul, acceptă slujba de menajeră în casa familiei X, un cuplu foarte bogat. Pentru prima oară în viața ei, Annie află ce este acela luxul, dar plătește scump noua ei reședință: trebuie să le satisfacă orice capriciu dominatorului Domn X și răutăcioasei Doamne X. Cei doi sunt întrecuți însă de odrasla lor, micul Grayer, de care Annie trebuie să aibă grijă ca de ochii din cap. Totul se schimbă când fata se îndrăgostește de vecinul ei, poreclit Harvard Hottie.

Un tânăr reverend este trimis împreună cu soția în Australia, pentru a vedea ce se petrece în casa unui pictor excentric, autor al unei lucrări de scandal. Acesta duce o viață ciudată, alături de soția și modelele sale. La început intrigați, noii veniți se obișnuiesc treptat cu atmosfera nonconformistă și fără prejudecăți din casa pictorului, deși știu că ei aparțin unei alte lumi.