נימר הוא צעיר פלסטיני, בן מסור וסטודנט מצטיין, החולם על לימודים בחו"ל וחיים טובים יותר. בלילה אחד הוא פוגש ברועי, עו"ד ישראלי והשניים מתאהבים. ככל שמערכת היחסים ביניהם מתהדקת, נימר נאלץ להתמודד עם מציאות קשה של חברה פלסטינית שמוקיעה אותו בגלל זהותו המינית מכאן וחברה ישראלית שאינה מקבלת אותו בגלל זהותו הלאומית הפלסטינית מאידך. כאשר חבר קרוב שלו נתפס בתל אביב כשוהה בלתי חוקי, נשלח בחזרה לשטחים ושם נרצח באכזריות, נימר נשאב אל תוך מערבולת של אירועים שתעמת אותו מחדש עם מציאות חייו הכפולה. עכשיו יאלץ לבחור בין החיים שתמיד חשב שרצה בהם, ובין אהבתו לרועי.