Elokuvan päähenkilö Uxbal on Barcelonan pimeällä puolella luoviva pikkurikollinen ja yksinhuoltaja. Hänen lastensa äiti on hermoherkkä alkoholisti, jolla on suhde Uxbalin veljen kanssa. Uxbal saa kuulla olevansa kuolemansairas ja pyyteettömästi yrittää parhaansa mukaan laittaa asiat kuntoon julmassa maailmassa ennen kuolemaansa.
Ip Man matkustaa vaimonsa kuoltua San Franciscoon luomaan parempaa tulevaisuutta pojalleen. San Franciscossa on kuitenkin selvitettävänä jännitteitä paikallisen kung fu opettajan ja hänen lupaavimman oppilaansa, Bruce Leen, välillä.