סרטו של אינאריטו, ("בבל", "אהבה נושכת") שזיכה את כוכבו, חאווייר בארדם, בפרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבל קאן, הוא אודיסיאה מופלאה ומרגשת על מסעו של אדם, המנסה בימיו האחרונים, לשפר את חייהם של האהובים עליו, לא תמיד בהצלחה. אחרי "ארץ קשוחה" בה היה רוצח פסיכופת ואחרי ההופעה המרגשת ב-"הים שבפנים", ו-"השרמנטית של "ויקי כריסטינה ברצלונה" מתעלה בארדם מעל כל הישגיו עד כה ומעניק הופעה יוצאת דופן, באינטנסיביות שלה, (אין פריים כמעט שהוא לא על המסך) הופעה כובשת ונוגעת ומהפנטת.
מבוסס על סיפור אמיתי מדהים, אמונתה של אמא עומדת כנגד כל הסיכויים ומעוררת השראה לבעלה ולילדיה להיאחז אחד בשני.
האמפרי בוגרט בתפקיד פרנק טיילור, מפעיל מכונה במפעל ששואף למעלה אך מגלה שמישהו עקף אותו בתור. כשתפקיד ראש הצוות ניתן למהגר מפולין שעסוק יותר בהשכלה הטכנית שלו מאשר בהתערות חברתית, מתפתה טיילור להצטרף לארגון "הליגיון השחור" הזנופובי. הארגון דמוי הקלו קלוקס קלאן פועל על רגשות התסכול והאיבה כלפי זרים ומעודד פעילות אלימה ולא חוקית. מעורבותו של פרנק גוררת צרות מול אשתו והמתח הולך ונבנה. הסרט הראשון של בוגארט בתפקיד הראשי.
המשך הרפתקאותיהם של הזוג המסטול ביותר בחצי הכדור המערבי, ציץ' (צ'יץ' מארין, היו זמנים במקסיקו) וצ'ונג (תומס צ'ונג, שגעון של לילה). צ'יץ' וצ'ונג נשכרים להסיע מכונית משיקגו ללאס וגאס. השוכרים (צ'יץ' וצ'ונג בתפקידים כפולים) החביאו חמישה מיליון דולר "מלוכלכים" בריפוד. הרפתקאות משונות עתידות לפקוד את צמד המסכנים, כולל סרט כחול, בכיכובם.