Mickey, Minnie et leurs amis Horace et Clarabelle font une plaisante promenade musicale en calèche lorsque Pat Hibulaire s'invite à la fête et tente de les sortir de la route.

Pilote du long-métrage «Gandahar». Découverte de la planète Gandahar et de la vie paisible de ses habitants, insouciants du danger qui les menacent.

Tom courtise la jolie chatte Toots. Il lui donne Jerry comme cadeau. Mais la petite amie de Tom agit comme une mère de substitution avec Jerry... au lieu de le manger, ce qui contrarie Tom.

Un jeune diplômé de l'ENA fait ses premiers pas à l'Assemblée Nationale Française et découvre un univers où les intérêts personnels priment sur les devoirs citoyen.