מאמבל הוא פינגווין קיסר צעיר בעל כישרון ריקוד יוצא דופן, אבל לרוע מזלו, הכישרון פחות שימושי... כל הפינגווינים האחרים ניחנים בקול שירה למטרות חיזור. מאמבל לא מסוגל לשיר אפילו תו אחד, אבל הוא רקדן סטפס פנומנלי! הקהילה מחליטה לנדות אותו בשל חריגותו והוא יוצא אל הקרחונים העצומים.
דרמה עדינה ומרגשת של ג??ון מקנוטון. בלש ביישן וחסר ביטחון עצמי (רוברט דה נירו באחד מתפקידיו הגדולים) מציל את חייו של גנגסטר מקומי (ביל מוריי, "לקום אתמול בבוקר"), המתפרנס מהלוואות בשוק האפור. כאות תודה הוא מקבל את אומה טורמן לשבוע. אחלה מתנה, אבל מי יכול לוותר עליה כל כך מהר; ברוב אבירות הוא מנסה לשחרר אותה מציפורניו של מלך השכונה, ויוצא לקרב של חייו.