Kiina vuonna 208, jolloin Han-dynastia on sammumassa. Pääministeri Cao Caon valtava sotajoukko, jossa on 800 000 sotilasta ja 2 000 sotalaivaa, on tullut ratkaisevaan taisteluun Punaisille kallioille. Kukaan ei tiedä, mikä heitä odottaa. Mestariohjaaja John Woo palasi kotimaahansa tekemään Kiinan suurinta ja kalleinta elokuvaa. Elokuva on suurenmoinen, historiallinen draama, jossa on ainutlaatuisia taistelukohtauksia, upeita maisemia, romantiikkaa ja henkeäsalpaavia visuaalisia tehosteita.
Lokakuu 1962. Koko maailma on ydinsodan partaalla. Yhteenotto Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä on lähempänä kuin koskaan: amerikkalaisten vakoilijakone U-2 paljastaa neuvosto-ohjukset Kuubassa, amerikkalaisten takapihalla. Kolmentoista päivän ajan presidentti John F. Kennedy ja hänen lähimmät miehensä työskentelevät raivokkaasti ratkaistakseen kriisin. Tuskainen maailma seuraa vieressä ja odottaa.