Dobra zmiana to przeżytek – czas na zmianę totalną! Umiera Józef Stalin – dyktator ZSRR, tyran i bestia odpowiedzialna za śmierć milionów ludzi. Pośród elit władzy rozpoczyna się walka o dominację i wpływy po zmarłym przywódcy. Niektórzy chcą naprawy i pozytywnych zmian, a plany innych mogą pogrążyć kraj jeszcze bardziej. Wszystkim jednak przyświeca ten sam motyw – nie dać się zabić i jakimś cudem przeżyć chaos, w jakim pogrąża się Kreml. Szaleństwo totalitaryzmu zostaje obnażone w pełnej krasie.

Davus to niewolnik zakochany w swej pięknej pani – wybitnej filozofce i astronomce Hypatii. Podczas gdy Hypatia ze wszystkich sił stara się uratować od zapomnienia wiedzę i mądrość starożytnego świata przed narastającym fundamentalizmem religijnym, Davus jest rozdarty pomiędzy miłością a nową religią, która obiecuje wolność. W dodatku, o względy Hypatii ubiega się należący do elity miasta Orestes.

Akcja rozgrywa się w 1810 r. w czasie hiszpańskiej wojny przeciw Napoleonowi. Brytyjski porucznik Anthony Trumbull zostaje wysłany do Hiszpanii, aby przejąć ogromne działo. Po przybyciu na miejsce kontaktuje się z przywódcą partyzantki, Miguelem. Ten obiecuje, że przekaże działo Anglikom w zamian za pomoc w wyciągnięciu go z kotliny. Trumbull wykonuje zadanie. Miguel zwleka jednak z przekazaniem działa, które chce użyć do wyzwolenia rodzinnego miasta, Avilli. Partyzanci przemierzają Hiszpanię, by po wielu trudach dotrzeć pod jego mury.

Hiszpania, wiek XVII. Na dworze Króla Filipa II toczą się polityczne rozgrywki. Dwór pełen jest intryg i spisków. Każdy z dworzan walczy o pozyskanie jak największych wpływów. Gdy w tajemniczych okolicznościach ginie sekretarz króla, Juan de Escobedo, śledztwo podejmuje wierny poddany króla, ksiądz Mateo Vasquez. Stopniowo ujawnia, że za śmierć sekretarza mogą być odpowiedzialne osoby najwyższej rangi…