Mishima vive a la sombra, rodeado de gusanos en su guarida subterránea. Una mañana descubre una rosa en el sol, en la que la hermosa Saiko está despertando. Mishima hará todo lo posible para satisfacer sus necesidades, pero los gusanos no viven en el sol...
El cómic dentro del cómic de Watchmen. Un marinero ve como los piratas atacan su barco causando la muerte de toda la tripulación a excepción de él que amanecerá en la costa de una playa...
En esta historia la esposa y la amante del mismo hombre descubren que ahora sale con otra mujer. Enfurecidas, se reúnen una noche para planear su venganza, pero pronto descubrirán que el corazón es más fuerte que la razón, y en este caso, DOS CORAZONES.
Cortometraje conformado por tres episodios animados absurdos, de gran ingenio y ternura. Se llaman, respectivamente: "Ciclista", "Maestro de canto" y "La cerca".