Savu postošo darbu sācis sērijveida slepkava. Viņš kož, viņš kropļo, viņš drausmīgos veidos nogalina veselas ģimenes. Izmeklētājiem nav pavedienu. Viņi baidās, ka nespēs slepkavu apturēt. Talkā tiek aicināts pensionējies FIB aģents Vils Greiems, jo viņam piemīt īpašas spējas sērijveida slepkavu atrašanā. Pēdējais no Vila notvertajiem, doktors Hanibals Lekters, Vilu gandrīz nogalināja. Viņš joprojām ir bīstams, kaut arī sēž cietumā. Greiems to zina, tomēr grasās lūgt Lektera palīdzību.
Izmeklējot starptautiska mēroga sazvērestību, FIB aģents Rojs Kleitons seko pa pēdām bijušajam Amerikāņu specdienesta darbiniekam Samiram Hornam. Operatīvā grupa CIP veterānu kārteru un FIB aģentu Ārčeru tur Hornu aizdomās terora akta līdzdalībā Londonā un sprādziena organizēšanā Nicā. Taču pretrunīgo pierādījum dēļ Kleitons nav pārliecināts, kas īsti ir šis noslēpumainais vīrietis... Par katru cenu cenšoties atklāt patiesību, Kleitons neatlaidīgi vajā Hornu, taču panākt viņu kļūst arvien grūtāk...