Rêvant de devenir les premières dans leurs familles à aller à l'université, un groupe de terminales du lycée pour filles d'un quartier déshérité de Baltimore s'efforce de faire un succès avec leur équipe de danse sur fond de troubles sociaux dans une ville défavorisée.

Les policiers des 7 saisons de la série télévisée «Homicide» reviennent résoudre une dernière enquête... Al Giardello est mortellement blessé. Les détectives de l'unité de Baltimore mènent l'enquête.

Baltimore, 1954. L'Amérique entre dans une nouvelle ère et la famille Kurtzman va connaître, elle aussi, de nombreux changements. Ben, le fils cadet, qui a toujours vécu dans un milieu et un quartier exclusivement juifs, voit s'ouvrir de nouveaux horizons en fréquentant Sylvia, la seule élève noire de son lycée. Mais le père de celle-ci, un médecin bourgeois et soupçonneux, met rapidement le hola à cette relation. De son côté, Van, le frère de Ben, tombe amoureux de la belle et aristocratique Dubbie. Quant à leur père, il s'efforce de sauver son petit music-hall.

Un détective cherche à élucider un mystère entourant des enfants disparus, les principaux suspects sont deux jeunes femmes qui, il y a sept ans, ont été emprisonnées pour la mort d'un nourrisson...