Robert Clayton Dean er en ung, fremgangsrik advokat. Et tilfeldig møte med en gammel venn snur livet hans på hodet. Uten å vite det, kommer han i besittelse av bevismateriale om det brutale mordet på en kjent politiker. Når det viser seg at det er statens hemmelig overvåkningsorgan National Security Agency (NSA) som står bak, innser Robert at både han og familien hans svever i livsfare. Som en levende målskive jages han på desperat flukt fra NSA-agentene, som tar i bruk kommunikasjonssatellitter og avansert overvåkningsteknikk i den vanvittige jakten. Deans eneste håp for å vinne tilbake livet og bevise sin uskyld er en mann han aldri har truffet. En mystisk informant som har gått i dekning, kun kjent under navnet Brill

Kjekkasen Tyler Gage er en rebell fra feil side av Baltimore. Han dømmes til samfunnstjeneste som vaktmester på en eliteskole som blant annet utdanner dansere. Etterhvert får den vakre ballettdanserinnen Nora Clark øynene opp for Tylers talent som streetdancer. Nora er på desperat søken etter en dansepartner til eksamensshowet.