Ο Johnny Worricker (Bill Nighy) είναι ένας βετεράνος αξιωματικός της MI5. Το αφεντικό και καλύτερός του φίλος Benedict Baron (Michael Gambon), πεθαίνει ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του ένα ανεξήγητο αρχείο, απειλώντας τη σταθερότητα της οργάνωσης. Εν τω μεταξύ, μια τυχαία συνάντηση με την φαινομενικά εντυπωσιακή γειτόνισσα του Johnny και πολιτική ακτιβίστρια Nancy Pierpan (Rachel Weisz) φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή. Ο Johnny αναγκάζεται να πάει στη δουλειά του, και στη συνέχεια να απαλλαγεί από την ταυτότητά του για να ανακαλύψει την αλήθεια.
Στα μέσα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ο πρωτοκλασάτος αθλητής του Baseball Μό Μπεργκ στρατολογείτε σε μία νέα ομάδα: στο Γραφείο των Υπηρεσιών Ασφαλείας ( την μεταγενέστερη CIA) . O Μπεργκ δεν είναι ένας συνηθισμένος αθλητής, μορφωμένος, μιλάει εννέα γλώσσες και είναι συχνά καλεσμένος σε ένα δημοφιλές παιχνίδι γνώσεων της τηλεόρασης. Παρά την αναγνωσιμότητα του ο Μπεργκ είναι ένας αινιγματικός άνδρας με ταλέντο στο να κρατάει μυστικά. Ο νεοσύλλεκτος κατάσκοπος σύντομα εκπαιδεύεται και ρίχνεται στο πεδίο της δράσης με σκοπό να εμποδίσει τον Γερμανό επιστήμονα Werner Heisenberg να φτιάξει μια ατομική βόμβα για τους Ναζί.