Chicago 1929. Gangsteri, ulične pucnjave, ilegalne točionice. U jednoj takvoj točionici sviraju dvojica vječito siromašnih glazbenika, Joe i Jerry. Joe svira saksofon, Jerry kontrabas. Vlasnik je mafijaš Spats Colombo. Nakon racije u točionici, Jerry i Joe jedva pobjegnu, brže-bolje odu u glazbenu agenciju kako bi našli novi posao. Ali traže se samo dvije glazbenice za ženski orkestar koji putuje na Floridu. Razočarani izlete na snježnu vijavicu i sklone se u jednu garažu. Tamo sjede gangsteri koji su izdali Colomba prošle večeri. Colombo i njegovi ljudi ulete i pobiju sve prisutne, osim dvojice glazbenika koji uspiju pobjeći baš u trenutku kad ih je Colombo htio likvidirati. Joe dođe na ideju da se preodjenu u žene i prijave u ženski orkestar. Jerry se sad zove Daphne, a Joe je Josephine. Joe se odmah zagleda u prekrasnu pjevačicu u orkestru, Sugar Kane, ali ne smije joj pokazati da su muškarci.
Mortimer Bruster je novinar i pisac poznat po oštrim kritikama prema bračnoj zajednici, unatoč tome ni on nije imun prema ljubavi. Zaljubi se u Elaine Harper, mladu djevojku iz Brooklyna i uskoro se nađe pred oltarom. Sve što mu ostaje je javiti dobru vijesti njegovim dvijema tetama koje žive u Elainenom susjedstvu. No, Mortimer ne zna da njegove tete skrivaju veliku tajnu, kuću punu leševa mladih muškaraca.
Raimunda (P. Cruz) živi u Madridu s kćeri Paulom (Y. Cobo) i suprugom Pacom (A. de la Torre), nezaposlenim nasilnikom i pijancem, a njezina rastavljena sestra Sole (L. Duenas) tajno radi kao frizerka. Njih su dvije davno izgubile roditelje u požaru u rodnom selu u pokrajini La Manchi. Njihova teta Paula (C. Lampreave) još uvijek živi u selu i ne prestaje govoriti o svojoj sestri, njihovoj majci, no na način kao da je ona ipak živa. Kada teta Paula umre, situacija se potpuno promijeni jer na površinu izađu činjenice koje nitko nije znao.
Will Freeman je moderan Londončanin koji jednog dana shvaća da se svi njegovi prijatelji bave obavezama koje donosi obiteljski život i da on ostaje sam. Prodaje se za samohranog oca i počne izlaziti sa samohranim majkama, uvjeren da će ih vrlo lako ostaviti kad se one počnu vezati za njega. Međutim, Willove nade u vječan život neženje uništi 12-godišnji Marcus koji je u mnogim pogledima njegova potpuna suprotnost.