18ος αιώνας βαθιά στις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής, Ένας ισπανός ιησουίτης χτίζει μια ιεραποστολή στη μέση της ζούγκλας και προσηλυτίζει τους ιθαγενείς στον χριστιανισμό. Ένας κυνηγός κεφαλών μετανιώνει για τη ζωή του κι ενώνεται με την αποστολή. Όταν οι Ισπανοί πουλάνε την περιοχή στους Πορτογάλους, όλα αλλάζουν και η αποστολή βρίσκεται σε κίνδυνο. Μετά από χρόνια πάλης μαζί, βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα σε μια δραματική μάχη για την ανεξαρτησία των ιθαγενών. Ο ένας θα εμπιστευτεί την δύναμη της προσευχής. Ο άλλος θα πιστέψει στην δύναμη του σπαθιού.

Ένα χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Χίτλερ, γεννιέται στο Ντάντσιχ ο Όσκαρ, ένα παιδί με πρόωρη ανάπτυξη και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο Όσκαρ μπροστά στα σύννεφα του πολέμου και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποκρισία και τον παραλογισμό του κόσμου των μεγάλων, αρνείται στα τρία χρόνια του να μεγαλώσει άλλο. Θα μείνει ένα παιδί-θαύμα-τέρας, ένας μάρτυρας που θα δει την άνοδο του ναζισμού, την επίθεση στην Ευρώπη, το Πογκρόμ στην Πολωνία, το θάνατο των δύο πατέρων του, την εισβολή των Ρώσων, την πτώση του Γ` Ράιχ. Μένοντας μόνος, αποφασίζει να μεγαλώσει. Το ταμπούρλο αποτελεί το πραγματικό γλωσσικό εργαλείο του μέσα από το οποίο εκφράζει τα συναισθήματα και την αντίθεσή του. Χρυσός Φοίνικας στο φεστιβάλ Κανών.