Когда-то, в незапамятные времена, мужчины отдавали девушек из своего племени в жертву леопардам. Так появились на свет люди-кошки. Внешне они ничем не отличаются от обычных людей, но время от времени превращаются в животных и склонны к насилию. Брат и сестра, чьи родители умерли странной смертью, встречаются в Нью-Орлеане после долгой разлуки. Девушка устраивается на работу в зоопарк и узнает, что в городе появился леопард-убийца.

Молодой американец Клифф, трудяга на бензозаправке, бросает работу и бежит из города, спасаясь от наказания за преступление, которого не совершал. Настоящий убийца его ненасытной жены Супер Анжелики — безумный шериф Эрик, женоненавистник и импотент. Клифф бежит от закона, но его преследуют и настигают пышногрудые нимфоманки, рассеянный призрак его зверски убитой супруги.

Затворник Адольф Шварц, весьма похожий на своего знаменитого тезку, увлечен дикими сексуальными играми с интернациональной группой проституток. Однажды Адольфа находят мертвым в его ванной — он стал жертвой голодной пираньи. Тем же утром прекрасная Марго во время пробежки по горам была схвачена и изнасилована неким злодеем. Защищаясь, она ломает насильнику шею. Свидетелем этого становится местный патрульный Гомер, который предлагает Марго молчание в обмен на ее пышное тело. Марго охотно соглашается.

Мондо — составная часть названия ряда документальных фильмов, касающихся сенсационных тем и явлений. Часто напоминают собой псевдо-документальные фильмы. Фильм Русса Майера «Mondo Topless» был одним из немногих «документальных» фильмов, до видео-эры запрещённых к показу в дневное время (полуночные фильмы), поскольку исследовал стрип-клубы Сан-Франциско 1960-х гг., в то время, как на остальной территории США стрип-клубы были в новинку, их распространение ограничивалось в основном портовыми городами. На протяжении всего фильма восхитительные девушки топлесс танцуют под задорную музыку 60-х…