في مدرسة داخلية قديمة الطراز في نيو إنجلاند ، يلهم مدرس اللغة الإنجليزية الشغوف طلابه بالتمرد على الأعراف والاستيلاء على إمكانات كل يوم ، مما يؤدي إلى ازدراء مدير المدرسة الصارم.
يقرر ليستر بورنهام ، وهو أب مكتئب في إحدى الضواحي يعاني من أزمة منتصف العمر ، تغيير مسار حياته المحمومة بعد أن نشأ افتتانًا بصديق ابنته الجذاب.
(دوني داركو) هو فتى مراهق في السادسة عشرة من عمره، ذكي للغاية لكنه يعاني من عدة اضطرابات نفسية من بينها السير في أثناء النوم، يظهر له أرنب شيطاني عملاق يدعى (فرانك)، يطلب صداقته، ويخبره أن العالم على وشك النهاية، وعليه أن ببتبعه لينجو بنفسه، وبالفعل ينقذه من موت محقق في إحدى المرات، يقوم (داركو) بالعديد من الأعمال بناءً على أوامر (فرانك)، يتعرف على الفتاة الجميلة (جريتشن) ويقعان في الحب، فهل ستنجح في تغيير حياته.
تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم حول زيارة مارتي لعام 1955 مرة أخري عن طريق آلة الزمن، ولكن مهمته هذه المرة منع تغييرات كارثية لعام 1985، وذلك دون تدخل أحد معه في رحلته.
المراهقون في بلدة صغيرة يسقطون مثل الذباب ، على ما يبدو في قبضة الهستيريا الجماعية التي تسبب انتحارهم. ابنة الشرطي ، نانسي طومسون ، تتعقب السبب في التحرش بالأطفال فريد كروجر ، الذي تم حرقه حيا من قبل الوالدين الغاضبين قبل سنوات عديدة. عاد كروجر الآن إلى أحلام أطفال قتله ، مدعيًا حياتهم انتقامًا منه. يجب على نانسي وصديقها ، غلين ، وضع خطة لإغراء الوحش للخروج من عالم الكوابيس إلى العالم الحقيقي ...
يتم إرسال اثنين من محققي جرائم القتل في لوس أنجلوس إلى بلدة شمالية حيث لا تغيب الشمس للتحقيق في قتل منهجي لمراهق محلي.
سئمت هولي من التحرك في كل مرة تنفصل فيها والدتها جين عن رجل آخر من الدرجة الثانية. لإلهاء والدتها عن خيارها السيئ الأخير ، تصور هولي الخطة المثالية للرجل المثالي ، المعجب السري الوهمي الذي سيحب جان ويعزز احترامها لذاتها.