تأخذ الرسوم المتحركة الكلاسيكية من ديزني شكلاً جديدًا، لأمير شاب. سٌجن في شكل وحش، يمكن تحريره فقط بالحب الحقيقي. قد تكون فرصته الوحيدة عندما يقابل- بيل - وهي الفتاة الوحيدة التي زارت القلعة منذ أن تم سحرها.
ماني الفيل المحبوب يعود في مغامرات جديدة مع أصدقائه سيد وديوجو وسكرات. تزوج ماني باللي وينتظرا ولادة ابنهما الجديد. يشعر سيد بالرغبة في الانجاب أيضًا فيسرق بعض بيض ديناصور مما يؤدي إلى مشاكل وطرائف مضحكة.
في عام 1993 ، تلقى مشروع البحث عن ذكاء أرضي إضافي إرسالًا يوضح تفاصيل بنية الحمض النووي الغريبة ، إلى جانب إرشادات حول كيفية لصقها بالحمض النووي البشري. والنتيجة هي Sil ، وهو مخلوق حسي ولكنه قاتل يمكنه التحول من امرأة جميلة إلى آلة قتل مطلية بالدروع في غمضة عين.
يتم أخذ طاقم تصوير "ناشيونال جيوغرافيك" كرهائن من قبل صياد مجنون ، يأخذهم في سعيه للقبض على أكبر ثعبان في العالم وأكثرهم دموية.
يذهب 4 مغامرين للتخييم في منطقة صحراوية بعيدة بصحراء موهافي، وخلال مغامرتهم يتعرضون إلى ظاهرة غريبة تحول حياتهم إلى كابوس.