Susret s predanom kirurginjom Maggie (Meg Ryan) budi u njemu vatru znatiželje i vječnog pitanja: kakav je to osjećaj biti ljudsko biće? Jedan od anđela upozorava Setha na brojne opasnosti zbližavanja s ljudima, no njegova radoznalost i snažni osjećaji prema liječnici navode ga na neizvjestan postupak.No susret s neobičnim pacijentom, Nathanielom (Dennis Franz), otkrit će Sethu pravu istinu o povezanosti anđela s ljudima...