Julio și Tenoch sunt doi adolescenți “cu hormonii la cap”, ghidați de pasiunea lor comună: consumul substanțelor exotice. Într-o vară, băieții învață mai multe despre viață decât și-ar fi imaginat, în momentul în care se hotărăsc să plece într-o drumeție cu seducătoarea Luisa – soția vărului lui Tenoch, o tânără de 28 de ani, nefericită și cu viața sentimentală la pământ – și îi propun să viziteze împreună cu ei o plajă secretă, de o frumusețe nemaiîntâlnită. În timpul călătoriei, Luisa își atrage tinerii însoțitori într-o relație năucitoare pentru aceștia.

Filmul redă povestea lui Larry Flynt, americanul care a fondat revista pentru adulți "Hustler", o apariție ce ignoră moralitatea societății și nu ține cont de niciun tabu. Acuzați din toate direcțiile, Flynt, împreună cu avocatul său, încearcă să apere nu numai revista, care i-a adus celebritatea, dar și dreptul de liberă exprimare într-o țară democratică.

John Arnold DeMarco este un bărbat care crede că este Don Juan, cel mai mare amant din lume. Îmbrăcat cu o pelerină și o mască, DeMarco urmează un tratament psihiatric cu Dr. Jack Mickler pentru a-l vindeca de aparenta lui amăgire. Dar ședințele de psihiatrie au un efect neașteptat asupra personalului de psihiatrie și, cel mai profund, asupra doctorului Mickler, care reaprinde romantismul în căsnicia lui .